El 'The Second Album' es un álbum publicado en 1966 en el que muchas de las canciones son una mezcla poco experimental de ritmo, folk, jazz y blues. Incluye el tema de Jackie Edwards, 'Keep on Running' que le dio al grupo su primer nº 1 en el Reino Unido, y el estándar 'Georgia on My Mind'. El álbum pasó dieciocho semanas en el chart de álbumes del Reino Unido, alcanzando el número 3.
1.- Look Away (Meade, Russell)
2.- Keep on Running (Edwards)
3.- This Hammer (The Hammer Song) (Traditional)
4.- Georgia on My Mind (Carmichael, Gorrell)
5.- Please Do Something (Covay, Miller)
6.- Let Me Down Easy (Holloway, McDougal)
7.- Strong Love (Brown, Malone, Silvers)
8.- I Washed My Hands in Muddy Water (Babcock)
9.- Since I Met You Baby (Hunter)
10.- You Must Believe Me (Mayfield)
11.- Hey Darling (Davis, Winwood)
12.- Watch Your Step (Parker)
Steve Winwood- Guitarra, Órgano, Voces
Muff Winwood- Bajo, Guitarra
Spencer Davis- Guitarra
Pete York- Percusión, Bateria