El primer álbum del grupo es básicamente un reflejo de su repertorio del inicio de su carrera, soul y R&B. Dominado por los covers de Ike & Tina Turner, Coasters, John Lee Hooker, Little Walter, Brenda Holloway, y otros, sólo tres de las canciones son originales. Dos de ellos están escritas por Stevie Winwood, y la otra por Spencer Davis. "It Hurts Me So", de Winwood, es la mejor de ellas. Incluye sus dos primeros singles británicos, "Dimples" y "I Can't Stand It".
1.- My Babe 2:41
2.- Dimples 2:22
3.- Searchin' 2:42
4.- Every Little Bit Hurts 3:29
5.- I'm Blue (Gong Gong Song) 2:45
6.- Sittin' and Thinkin' (Winwood) 3:00
7.- I Can't Stand It (McAllister) 2:11
8.- Here Right Now (Winwood) 3:15
9.- Jump Back 1:47
10.- It's Gonna Work Out Fine 3:06
11.- Midnight Train 2:43
12.- It Hurts Me So (Winwood) 2:58
Spencer Davis- Guitarra, Armónica, Voces
Kenny Salmon- Órgano
Muff Winwood- Bajo, Voz
Steve Winwood- Guitarra, Armónica, Piano, Voz
Peter York- Batería