Primer álbum en solitario de Clapton en cinco años. Clapton recurre a viejas melodías, blues y country, pero también pop y R&B. El álbum presume de gran variedad musical, mezclando a Fats Waller y Robert Wilkins con Hoagy Carmichael e Irving Berlin, e incluyendo apariciones especiales de Winwood, Allen Toussaint, Wynton Marsalis, Sheryl Crow, Derek Trucks y algunos miembros de la Preservation Hall Jazz Band. También tiene toques de soft rock conmovedor en 'Everything Will Be Alright'. Clapton fluye con naturalidad, el blues nunca resulta estridente, el jazz de Nueva Orleans nunca se vuelve monótono, los estándares nunca resultan aburridos, la interpretación es pausadas, con temas quizás un poco demasiado largos, pero el ritmo lento y pausado es muy agradable. Eric Clapton nunca había sonado tan relajado en un disco.
1.- Travelin' Alone (Melvin Jackson) 3:56
2.- Rocking Chair (Hoagy Carmichael) 4:04
3.- River Runs Deep (J.J. Cale) 5:52
4.- Judgement Day (Snooky Pryor) 3:13
5.- How Deep Is the Ocean (Irving Berlín) 5:29
6.- My Very Good Friend the Milkman (Johnny Burke, Harold Spina) 3:20
7.- Can't Hold Out Much Longer (Walter Jacobs) 4:08
8.- That's No Way to Get Along (Robert Wilkins) 6:07
9.- Everything Will Be Alright (J.J. Cale) 3:51
10.- Diamonds Made from Rain (Nikka Costa, Doyle Bramhall II, Justin Stanley) 4:22
11.- When Somebody Thinks You're Wonderful (Harry Woods) 2:51
12.- Hard Times Blues (Lane Hardin) 3:45
13.- Run Back to Your Side (Eric Clapton, Doyle Bramhall II) 5:17
14.- Autumn Leaves (Joseph Kosma, John Merder, Andre Prevert) 5:40
Abe Laboriel, Jr.- Bateria
Allen Toussaint- Piano
Arnold McCuller- Vocal
Bruce Brackman- Clarinete
Cayetano Hingle- Cimbales, Bateria
Chris Severan- Bajo
Clarence Slaughter- Saxo
Dan Ostreicher- Saxo
Dave Guy- Trompeta
Debra Parsons- Vocal
Derek Trucks- Guitarra
Doyle Bramhall II- Guitarra, Percusion, Vocal
Dr. Michael White- Clarinete
Edward Lee- Sousafon
Elizabeth Lea- Trombon
Eric Clapton- Guitarra, Mandolina, Vocal
Greg Leisz- Guitarra
Herman Labeaux- Bateria
J.J. Cale- Guitarra, Vocal
James Poyser- Organo
Jeremy Stacey- Bateria
Jim Keltner- Bateria, Percusion
Justin Stanley- Percusion
Kim Wilson- Harmonica
Leon Michels- Saxo
London Session Orchestra- Orquesta
Lynn Mabry- Vocal
Matt Pyreem- Tuba
Menahan Horns- Banda
Neal Sugarman- Saxo
Nick Ingman- Director
Nikka Costa- Vocal
NOLA Horns- Banda
Paul Carrack- Organo
Perry Montague-Mason- Director
Printz Board- Trompeta
Sereca Henderson- Organo
Sheryl Crow- Vocal
Steve Riley- Acordion
Terry Evans- Vocal
Thomas Brenneck- Cuerno
Tim Izo Orindgreff- Saxo
Troy Andrews- Bateria, Trombon, Trompeta
Walt Richmond- Teclados, Organo, Piano
Willie Green, Jr.- Vocal
Willie Weeks- Bajo
Wynton Marsalis- Trompeta