David Bowie se separó de la corriente principal del pop en 1987, con 'Never Let Me Down', resultando una mezcla confusa de rock de guitarra y experimentos como el tema 'Glass Spider'. Aunque no es tan consistente como 'Tonight', es mucho más interesante, con el homenaje a John Lennon en la canción que da titulo al álbum, que es una de sus canciones más infravaloradas.
1.- Day-In Day-Out (Bowie) 5:36
2.- Time Will Crawl (Bowie) 4:18
3.- Beat of Your Drum (Bowie) 5:03
4.- Never Let Me Down (Alomar, Bowie) 4:05
5.- Zeroes (Bowie) 5:44
6.- Glass Spider (Bowie) 5:30
7.- Shining Star (Makin' My Love) (Bowie) 5:04
8.- New York's in Love (Bowie) 4:31
9.- '87 and Cry (Bowie) 4:18
10.- Bang Bang (Pop) 4:30
Carlos Alomar- Sintetizador, Guitarra, Vocal
Crusher Bennett- Percusion
David Bowie- Guitarra, Teclados, Vocal
Charuvan- Vocal
Robin Clark- Vocal
Coco- Vocal
The Coquettes- Vocal
Steve Elson- Saxo
Peter Frampton- Guitarra
Laurie Frink- Trompeta
Earl Gardner- Trompeta
Diva Gray- Vocal
Gordon Grodie- Vocal
Loni Groves- Vocal
Stan Harrison- Saxo
Erdal Kizilcay- Bajo, Guitarra, Multiinstrumentista
Sid McGinnis- Guitarra
Carmine Rojas- Bajo
Mickey Rourke- Vocal
Philippe Saisse- Piano, Teclados
Sandro- Vocal
Lenny Pickett- Saxo