Por razones no del todo claras, Bob Seger sufrio una pequeña depresion tras 'Ramblin´Gamblin' Man', por lo que decidió incorporar a Tom Neme (guitarra, piano) al grupo, con la intencion de aligerar la carga de su responsabilidad. La cosa es que Neme terminó haciendose con el control de la banda. La banda no oculta el cambio. Es un álbum extraño. Todavia hay un cierto espiritu Seger en buenos temas como 'Innervenus Eyes', o la oscuridad extrañamente intensa y claustrofóbica de 'Death Row'. Pero son momentos aislados en un álbum confuso, desinteresado. En otras palabras, el único disco de Bob Seger donde parece que no esta Bob Seger.
1.- Noah (Seger) 3:02
2.- Innervenus Eyes (Honaker, Perrine, Seger) 2:48
3.- Lonely Man (Neme) 3:14
4.- Loneliness Is a Feeling (Neme) 3:03
5.- Cat (Honaker, Perrine, Seger) 6:20
6.- Jimpin' Humpin' Hip Hypocrite (Neme) 3:13
7.- Follow the Children (Neme) 3:28
8.- Lennie Johnson (Honaker) 3:04
9.- Paint Them a Picture Jane (Neme) 4:08
10.- Death Row (Seger) 2:59
Dan Honaker- Bajo, Guitarra, Voz
Tom Neme- Guitarra, Teclados, Piano, Voces
Pep Perrine- Batería, Percusión, Voz
Bob Schultz- Teclados, Órgano, Piano, Saxo, Voz
Bob Seger- Guitarra, Vocals